Коротко про M&A угоду WSP у секторі енергетики
- Завершуючи 2025 рік, насичений новинами про злиття та поглинання, компанія WSP з Монреаля уклала угоду про придбання TRC Companies, американського підрядника в галузі енергетики, за 3,3 млрд доларів готівкою, згідно з прес-релізом від 15 грудня.
- Цей крок допоможе WSP розширити свою діяльність на ключових ринках і поглибити відносини з клієнтами, а також залучити приблизно 8000 співробітників TRC, що базується у Віндзорі, штат Коннектикут, для надання довгострокової цінності клієнтам, які стикаються зі складними інфраструктурними та енергетичними викликами, заявила WSP.
- «Завдяки високій комплементарності експертизи TRC у сфері постачання, передачі, розподілу електроенергії та консультаційних послуг, наша спільна пропозиція охоплюватиме весь ланцюжок створення вартості у сфері комунальних послуг та інфраструктури», — зазначив у прес-релізі генеральний директор WSP Александр Л’Еру.
Детальніше про M&A‑стратегію WSP та покупку TRC
Сама угода фінансується за рахунок публічної пропозиції звичайних акцій на суму 732 мільйони доларів за ціною 232,80 доларів за кожну акцію та приватного розміщення звичайних акцій на суму приблизно 118 мільйонів доларів за ціною пропозиції La Caisse, інвестиційній фірмі Квебеку, що управляється провінцією.
Тим часом, згідно з оголошенням, Canadian Imperial Bank of Commerce та JP Morgan Chase Bank, N.A. виступлять в якості співорганізаторів та спільних букранерів. Обидва банки надали зобов’язання на суму 3,3 мільярда доларів у вигляді старших незабезпечених неревольверних строкових кредитів.
«Об’єднання наших двох компаній створить значні та захоплюючі можливості для наших співробітників, клієнтів та громад, в яких ми живемо і працюємо», — заявив у прес-релізі Крістофер Вінце, генеральний директор TRC. «Завдяки інноваційному, орієнтованому на технології енергетичному бізнесу TRC, підкресленому передовим використанням цифрових технологій, ми значно посилимо пропозиції WSP у сфері енергетики».
Для спостерігачів у будівельній галузі цей крок не є шокуючим — WSP має історію агресивних дій у сфері злиттів і поглинань, а в жовтні потрапила в новини через чутки про пропозицію придбати компанію Jacobs із Далласа, іншого великого гравця в будівельній галузі.
До цього моменту інші придбання, які WSP здійснила за останній рік, включають британську інженерно-консалтингову компанію Ricardo, також у жовтні, та консалтингову компанію Lexica, що спеціалізується на науках про життя, у червні.
Злиття та поглинання є ключовим елементом стратегії компанії, про що Л’Еру зазначив під час оголошення фінансових результатів компанії за третій квартал 6 листопада.
«Я не думаю, що хтось повинен бути здивований, тому що я, мабуть, найбільший прихильник і завзятий прибічник консолідації в нашій галузі», — сказав Л’Еру, коментуючи чутки про злиття та поглинання. «Я не здивований, що наше ім’я фігурує в можливих чутках. Зрозуміло, що я не буду коментувати ці чутки. Я був великим прихильником нашої моделі 10 років тому і продовжую нею бути».
